摘 要：随着国家对全过程工程咨询服务的推行，众多造价咨询企业也走上了转型之路。那么怎样才能突出造价咨询企业在全过程工程咨询服务中的优势，以投资管控为核心是不二选择。而只有研究清楚全过程工程咨询项目投资管控的目标和核心以及管理思路与方法，才能更好地为客户服务，为客户创造价值，从而赢得市场。

   关键词：全过程工程咨询；投资管控；造价；管理思路

   0 引言

   2017年2月，《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）中提出“培育全过程工程咨询。鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。”2019年3月15日，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号，以下简称《指导意见》），在房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务发展，提升固定资产投资决策科学化水平，进一步完善工程建设组织模式，推动高质量发展。

   随着国家相关政策文件的出台，全过程工程咨询的项目将越来越多，如何从传统造价咨询向全过程工程咨询转型，如何抓住机遇，如何为客户创造价值，需要深入研究。

   1 全过程工程咨询项目投资管控的特点

   全过程工程咨询项目从资金来源来看，主要是政府投资项目或者是国企投资的企业投资项目。从招标时间来看，工程咨询的招标是从项目立项后进行招标，施工企业的招标一般是从初步设计完成后进行招标。那么全过程工程咨询下的造价管理包括了可研估算、初步设计概算、施工图预算、施工过程中的造价控制、工程竣工结算等全部内容，贯穿始终，且需要和业主、设计、项管、监理等团队深度互动。而传统造价咨询管理只是其中一部分，各阶段是割裂的，且与参建各方互动交流融合度低一些。对两种模式，业主方的要求也不一样。

   2 全过程工程咨询项目的投资管控目标和核心

   根据全过程工程咨询项目的特点，造价咨询团队首先要抓住业主的核心诉求。政府项目往往是要求推进速度快，且要合法合规，投资可控，经得住国家审计的考验。那么造价咨询团队就可以从他们的核心诉求中提炼出管理目标：项目快速推进、投资要可控、资料完善、程序合法合规。全过程工程咨询项目的业主方造价管理人员一般不会像传统模式下的那样给出具体的任务和任务要求，而需要造价咨询团队拥有业主思维，去自主地开展工作。

   3 项目快速推进

   提前介入和穿插作业是重要的方法。

   全咨项目运用较多的是EPC模式，施工招标一般是在初步设计完成后进行。从立项到可研、方案、初步设计，要经历漫长的时间，造价咨询团队造价管理要提前介入穿插作业，可将估算所需要的经济技术指标和图纸要求先提交给设计人员，通过造价咨询团队的事前介入，既能促进设计人员提高图纸的设计质量，也可快速完成图纸对应的估算、概算。变原来的方案、初步设计图完成后再编估算为相关工作同时进行，从而缩短施工招标前的时间。

   4 投资可控

   4.1 明确各阶段目标及措施

  （1）在方案设计以及初步设计阶段提供主要设计指标及配置标准，完成相应阶段投资估算或概算，为有效控制造价提供数据支撑。

  （2）在施工图设计阶段做好指标分析测算并编制预算，提出切实可行的优化建议。该阶段是控制成本的关键阶段，好的优化建议可以减少大量无效成本，该阶段应作为重点来抓。

  （3）在招标阶段要做好招标文件、清单及控制价、合同的编制，做到总分包工作界面清晰，相互之间配合工作明确，各自承担的费用清楚，清单项目设置完整、准确、无错项漏项，合同条款约定明确且具有操作性，为结算避免扯皮打下好的基础。

  （4）在施工阶段要做好预算审核、材料询价、设计变更、现场签证管理、进度款审核及各项台账、资料管理。该阶段是结算资料形成阶段，为结算提供依据支撑。在工程实施工程中造价咨询团队就要按照结算审计的要求来严格审核各项签证资料，对于变更签证是否该计算、如何计算，需按合同相应条款进行仔细甄别；对于需要收方的严格把控，确保收方数据准确，真实有效；对于资料的合理性、真实性、完整性、准确性在资料形成时就一一进行审核，为结算扫清障碍。

  （5）在结算阶段要做好现场踏勘工作，对于结算资料的合理性、真实性、完整性、准确性进行再次审核，按照合同约定计算工程结算造价。在该阶段踏勘尤为重要，施工单位是否按图施工，是否到达设计标准，需要通过踏勘进行再次确认。与施工单位核对时要做到理由充分，依据可靠真实方可计算，为形成最终造价把好最后一关。

  （6）在后评估阶段，应做好相关指标的收集、分析、分类，编制后评估报告，对于该项目在实施过程中的好的做法和不到位或是失误的地方进行总结，为以后的项目提供参考。

   4.2 要注重与项目管理、工程勘察、监理、BIM等咨询团队的沟通和互动

   不能闭门造车，一定要和各团队沟通和互动，打通信息孤岛，真正体现全过程工程咨询服务的价值，切实提高管理水平，有效实现业主方对项目的各项预期目标，达到经济和社会效益最大化。

  （1）为了保证在功能需求和品质不变的情况下最大化节约成本，经济技术方案比选的重要性尤为突出。那么造价咨询团队就要发挥好全过程工程咨询服务的优势，整合项目管理团队、工程勘察团队、造价咨询团队、监理团队、BIM咨询团队的力量，在项目进场后就梳理出整个项目需要进行方案比选、成本主要优化点的清单，在项目实施过程中对照清单进行相应测算，做到能优化的全部优化，不遗漏。

  （2）造价咨询团队要有效利用好BIM咨询团队成果，注意跟踪落实情况，确保BIM咨询成果意见落到实处，切实降低成本。

  （3）项目管理团队、工程勘察团队、造价咨询团队、监理团队、BIM咨询团队要融为一体，并非简单加在一起，而要发挥出1+1+1+1+1＞5的溢出效益。那么在各个阶段，各个专业团队一定要加入到项目管理的每个环节，要深度融合，通过各专业团队的相互穿插、相互碰撞产生更多更好的点子、更优的方案、更好的计划，才能为实现整个项目的成功奠定基础。

   5 资料完善、程序合法合规

   项目快速推进必然会涉及一些资料和程序在相对不完善的情况下开展工作，这时造价咨询团队就要发挥造价咨询团队在传统造价咨询中的审计经验，为业主提供专业建议，协助业主完善资料和履行相关程序，为业主保驾护航。在政府投资项目或国企投资项目中，对化解审计风险的需求非常迫切，因而该项工作绝对是造价咨询团队的核心任务，造价咨询团队需要高度重视。

   5.1 协助业主编制具有针对性的项目管理制度

   要做到资料完善、程序合规合法，那么首先要有法可依，有制度可循。制度应根据项目的特点、业主管理组织架构、参建各方的具体情况有针对性地编制。同时，还要注意与现行法律法规相符，特别是符合当地法规、投资、审计等管理办法的相关规定，把相关的要求融入到制度之中，从而为整个管理的合法合规性奠定基础。

   5.2 对参建各方进行制度交底

   对完善的制度参与者如果不知道、不熟悉，同样无法管理好项目，所形成的资料和履行程序的合法合规性就得不到保障。所以，在编制完成后，一定要组织参建各方负责人、具体执行者进行制度交底。做到每个人都知道遇到具体情况应该怎么做、找谁、流程是什么、需要什么资料、签字怎么签、哪些人签字、附件有哪些。这些都要在制度里面体现，并附相应表格模板，且需要在交底时明确要求。

   5.3 依照法律法规、当地法规、管理制度梳理造价管理清单、风险清单

   全咨项目往往不会像传统房地产项目有专门的成本人员来对口负责，更不会做具体的任务安排。这就要求造价咨询团队要有更高的主动性，梳理出造价管理清单和风险清单，也就是任务计划表，要以此为指导主动推进工作。

   根据造价管理清单，造价咨询团队可随时审视目前工作的进展状态，比如完成了哪些工作，哪些工作还没完成，知道哪些工作还没做，即将要做，可指导造价咨询团队更好地统筹安排人员。要知道已经完成工作的成果资料是否形成、是否完善、是否归档。如果发现还有未完成的，可形成未完成清单，挂牌督办直至完成。

   根据风险清单可指导造价咨询团队对一些易发生索赔、易出现法律纠纷、易违反相关规定的地方做出相应的动作。对于易发生索赔的地方，可提前在合同中或在清单项目特征描述中约定清楚，避免产生争议；对于不可避免可能会产生争议的地方，要主动提前介入，以便对情况有更真实、全面、客观地了解，以便在索赔时掌握主动权，并给出科学合理的建议；对易发生法律纠纷的地方，造价咨询团队要提前告知业主，协助他们规避；易违规的地方主要体现在权限和程序上，所以要事先做好梳理，可提醒业主哪些地方需要特别关注。

   5.4 对形成资料进行巡检，对发现问题及时整改

   针对方案、可研、初步设计、施工图设计、施工阶段、竣工结算阶段，在每个阶段完成造价咨询后团队都应对资料进行巡检，对于不符合要求的资料及时整改。特别是在资料形成第一份时，要进行检查，避免以后的资料犯同样的错误，造成因整改而付出更大的人力、物力损失。

   例如，在形成第一份进度款审核资料后，造价咨询团队需要对资料是否完善、人员签字是否完善、意见是否明确、是否履职尽责到位以及是否符合造价咨询团队制度要求等进行检查。只要第一份没问题就可以此为标准，来形成后面的。如果有问题要早发现早解决，避免错误延续。对形成第一份设计变更也是一样，可检验程序是否合理，及时纠偏。

   5.5 及时复盘，提高管理能力

   造价咨询团队在管理过程中要及时复盘，复盘可以总结经验吸取教训，避免同样的错误重复犯，避免花钱买了教训不深刻，能力不提高。

   提倡每月召开复盘会，每人对于自己哪些地方做得好、哪些地方不足、或者吃了哪些亏、上了哪些当，都做一个发言。通过大家的相互交流学习，减少试错成本，提高专业能力和管理能力，更好地为业主提供更专业的服务。

   6 结语

   只有精准把握项目特点、客户的核心诉求，并从中提炼出全过程工程咨询项目的投资管控目标与核心，提出针对性的管理思路与方法，才能更好地为客户服务，为客户创造价值，赢得客户的信赖，才会有更多客户选择这种模式，从而推动全过程工程咨询行业健康发展。

   参考文献：

   [1]国务院办公厅.《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）, 2017.2.21 

   [2]国家发展改革委、住房城乡建设部.《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）, 2019.3.15